日付 顧客名 取引内容 金額(単位:百万) 役割
2018年10月 グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメント
(Guggenheim Partners Investment Management)
CLO(Reset) $508 単独プレースメント・エージェント
2018年8月 ブリゲード・キャピタル・マメジメント
(Brigade Capital Management)
CDO $327 単独プレースメント・エージェント
2018年8月 アンカレッジ・キャピタル・グループ
(Anchorage Capital Group)
CDO $408 単独プレースメント・エージェント
2018年8月 アンカレッジ・キャピタル・グループ
(Anchorage Capital Group)
Euro CDO €319 単独プレースメント・エージェント
2018年8月 ヴィスタ・エクイティ・パートナーズ
(Vista Equity Partners)
CLO $305 プレースメント・エージェント
2018年7月 ゴールデンツリー・アセット・マネジメント
(GoldenTree Asset Management)
CLO(Reset) $199 単独プレースメント・エージェント
2018年6月 GSOキャピタル・パートナーズ
(GSO Capital Partners)
CLO $561 リード・プレースメント・エージェント
2018年6月 ゴールデンツリー・アセット・マネジメント
(GoldenTree Asset Management)
CLO(Reset) $413 リード・プレースメント・エージェント
2018年6月 ゴーラブ・キャピタル
(Golub Capital)
CLO(Reset) $383 単独プレースメント・エージェント
2018年5月 LCM・アセット・マネジメント
(LCM Asset Management)
CLO(Reset) $401 単独プレースメント・エージェント
2018年5月 ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント
(Blackrock Financial Management)
CLO(Reset) $626 単独プレースメント・エージェント
2018年5月 オークヒル・アドバイザーズ
(Oak Hill Advisors)
CLO(Reset) $202 単独プレースメント・エージェント
2018年5月 FDF IV CM LLC、フォートレス・インベストメント・グループLLCの子会社
(FDF IV CM LLC, an affiliate of Fortress Investment Group LLC)
CDO $1.0bn 単独プレースメント・エージェント
2018年4月 ゴールデンツリー・ローン・マネジメント
(GoldenTree Loan Management)
CLO $710 プレースメント・エージェント
2018年4月 ベネフィット・ストリート・パートナーズ
(Benefit Street Partners)
CLO(Reset) $509 単独プレースメント・エージェント
2018年3月 ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント
(Blackrock Financial Management)
CLO $562 リード・プレースメント・エージェント
2018年2月 クレセント・キャピタル
(Crescent Capital)
CLO(Reset) $424 単独プレースメント・エージェント
2018年2月 LCM・アセット・マネジメント
(LCM Asset Management)
CLO $246 単独プレースメント・エージェント
2018年2月 ブリゲード・キャピタル・マネジメント
(Brigade Capital Management)
CDO $408 単独プレースメント・エージェント
2018年3月 アンカレッジ・キャピタル・グループ
(Anchorage Capital Group)
CDO $514 リード・プレースメント・エージェント
2018年1月 THL・クレジット・アドバイザーズ
(THL Credit Advisors)
CLO(Reset) $651 単独プレースメント・エージェント
2017年12月 MP・CLO・マネジメント
(MP CLO Management)
CLO(Refi) $473 単独プレースメント・エージェント
2017年12月 KKR・フィナンシャル・アドバイザーズII
(KKR Financial Advisors II)
CLO $610 リード・プレースメント・エージェント
2017年12月 FDF・マネジメント
(FDF Management)
CDO $586 リード・プレースメント・エージェント
2017年12月 GC・インベストメント・マネジメント
(GC Investment Management)
CLO (Reset) $750 単独プレースメント・エージェント
2017年11月 ゴールデンツリー・ローン・マネジメント
(GoldenTree Loan Management)
CLO $735 プレースメント・エージェント
2017年11月 ICG・デット・アドバイザーズ
(ICG Debt Advisors)
CLO (Reset) $372 単独プレースメント・エージェント
2017年9月 マーブル・ポイント・CLO・マネジメント
(Marble Point CLO Management)
CLO $510 単独プレースメント・エージェント
2017年8月 GC・インベストメント・マネジメント
(GC Investment Management)
CLO (Reset) $907 リード・プレースメント・エージェント
2017年8月 ベイン・キャピタル・マネジメント
(Bain Capital Management)
CLO (Refi) $345 単独プレースメント・エージェント
2017年5月 オクタゴン・クレジット・アドバイザーズ
(Octagon Credit Advisors)
CLO (Refi) $280 単独プレースメント・エージェント
2017年5月 インヴェストコープ・クレジット・マネジメントUS
(Investcorp Credit Management US)
CLO (Refi) $407 単独プレースメント・エージェント
2017年5月 インヴェストコープ・クレジット・マネジメントEU
(Investcorp Credit Management EU)
CLO €414 ジョイント・プレースメント・エージェント
2017年5月 ベイン・キャピタル・マネジメント
(Bain Capital Management)
CLO (Refi) $345 単独プレースメント・エージェント
2017年4月 ゴールデンツリー・ローン・マネジメント
(GoldenTree Loan Management)
CLO $711 プレースメント・エージェント
2017年3月 MP・CLO・マネジメント
(MP CLO Management)
CLO (Refi) $349 単独プレースメント・エージェント
2017年3月 MP・CLO・マネジメント
(MP CLO Management)
CLO (Refi) $490 単独プレースメント・エージェント
2016年12月 アポロ・クレジット・マネジメント
(Apollo Credit Management (CLO))
CLO (Reset) $409 リード・プレースメント・エージェント
2016年12月 LCMアセット・マネジメント
(LCM Asset Management)
CLO $408 単独プレースメント・エージェント
2016年12月 オークヒル・アドバイザーズ
(Oak Hill Advisors)
CLO $411 単独プレースメント・エージェント
2016年11月 オークヒル・アドバイザーズ
(Oak Hill Advisors)
CLO (Reset) $371 単独プレースメント・エージェント
2016年11月 ゴールデンツリー・アセット・マネジメント
(GoldenTree Asset Management)
CLO (Refi) $426 リード・プレースメント・エージェント
2016年11月 GCインベスト・マネジメント
(GC Investment Management)
CLO $410 リード・プレースメント・エージェント
2017年上半期目途 インヴェストコープ
(Investcorp)
3i Debt Management Businessの買収 (完了待ち) $12,000(AUM) アドバイザー
2016年8月 アンカレッジ・キャピタル・グループ
(Anchorage Capital Group)
CDO $433 リード・プレースメント・エージェント
2016年7月 ゴールデンツリー・アセット・マネジメント
(GoldenTree Asset Management)
CLO $411 リード・プレースメント・エージェント
2016年6月 グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメント
(Guggenheim Partners Investment Management)
CLO $410 リード・プレースメント・エージェント
2016年5月 FDF II CM LLC、フォートレス・インベストメント・グループの子会社
(FDF II CM LLC, an affiliate of Fortress Investment Group LLC)
CDO $634 リード・プレースメント・エージェント
2016年3月 シンフォニー・アセット・マネジメント
(Symphony Asset Management)
CLO $512 単独プレースメント・エージェント
2016年3月 SoFi レンディング・コープ
(SoFi Lending Corp.)
Post-Graduate Loan Asset-Backed Notes $551 共同幹事
2016年1月 アンカレッジ・キャピタル・グループ
(Anchorage Capital Group)
CDO $418 単独プレースメント・エージェント
2015年11月 ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント
(BlackRock Financial Management, Inc.)
CLO $620 単独プレースメント・エージェント
2015年11月 FDF I CM LLC、フォートレス・インベストメント・グループの子会社
(FDF I CM LLC, an affiliate of Fortress Investment Group LLC)
CDO $599 単独プレースメント・エージェント
2015年9月 ファインゴールド・オキーフ・キャピタル
(Feingold O'Keeffe Capital)
ニュースター・フィナンシャル(NewStar Financial)への会社売却 $2,300(AUM) アドバイザー
2015年9月 ロスチャイルド・マーチャント・バンキング
(Rothschild Merchant Banking)
ウエスト・ゲート・ホライズンズ・アドバイザーズ(West Gate Horizons Advisors)の会社買収 $1,500(AUM) アドバイザー
2015年6月 アンカレッジ・キャピタル・グループ
(Anchorage Capital Group)
CLO $540 単独プレースメント・エージェント
2015年5月 トライマラン・アドバイザーズ・マネジメント
(Trimaran Advisors Management)
CLO $464 共同プレースメント・エージェント
2015年4月 BNPパリバ・アセット・マネジメント
(BNP Paribas Asset Management)
CLO €308.5 共同プレースメント・エージェント
2015年3月 ゴールデンツリー・アセット・マネジメント
(GoldenTree Asset Management)
CLO $551 単独プレースメント・エージェント
2014年10月 イーグル・ポイント・クレジット・カンパニー
(Eagle Point Credit Company)
IPO $103 共同幹事
2014年9月 オクタゴン・クレジット・アドバイザーズ
(Octagon Credit Advisors)
CLO $413 単独プレースメント・エージェント
2014年8月 THLクレジット・アドバイザーズ
(THL Credit Advisors)
CLO $643 単独プレースメント・エージェント
2014年7月 サンカティ・アドバイザーズ
(Sankaty Advisors)
CLO $415 単独プレースメント・エージェント
2014年6月 キングズランド・キャピタル・マネジメント
(Kingsland Capital Management)
CLO $481 単独プレースメント・エージェント
2014年6月 MPシニア・クレジット・パートナーズ
(MP Senior Credit Partners)
CLO $358 単独プレースメント・エージェント
2014年5月 コーポレート・キャピタル・トラスト
(Corporate Capital Trust, Inc.)
シニア・セキュアード・ターム・ローン $400 共同シンジケーション・エージェント
2014年3月 3iデット・マネジメントUS
(3i Debt Management US)
CLO $416 プレースメント・エージェント
2014年2月 国際協力機構
(JICA)
トルコ政府高官向けセミナー講師派遣 - -
2014年1月 KKRフィナンシャル・アドバイザーズII
(KKR Financial Advisors II)
CLO $384 プレースメント・エージェント
2013年10月 マラノン・キャピタルLP
(Maranon Capital LP)
ミドルマーケット・ローン・オリジネーション・ファシリティー $131 アドバイザー
2013年9月 キングズランド・キャピタル・マネジメント
(Kingsland Capital Management)
CLO $368 プレースメント・エージェント
2013年9月 在邦投資顧問会社他 コンプライアンス・セミナー開催(東京) - -
2013年9月 ゴールデンツリー・アセット・マネジメント
(GoldenTree Asset Management)
CLO $195 プレースメント・エージェント
2013年8月 オークヒル・アドバイザーズ
(Oak Hill Advisors)
CLO $200 単独プレースメント・エージェント
2013年7月 MPシニア・クレジット・パートナーズ
(MP Senior Credit Partners)
CLO $300 プレースメント・エージェント
2013年5月 マジソン・アベニュー・ローン・ファンドLP
(Madison Avenue Loan Fund LP)
シニア・セキュアード・ミドル・マーケット・ローン投資を目的としたファンド設立(東京) $200 単独アレンジャー
2013年5月 ニュースター・フィナンシャル
(NewStar Financial)
持株会社債務の変更および増額 $200 アドバイザー
2013年3月 エーシス・キャピタル
(Acis Capital)
CLO $526 主幹事
2013年2月 ハイブリッジ・プリンシパル・ストラテジーズ
(Highbridge Principal Strategies)
ミドルマーケット・ローン・オリジネーション・ファシリティー 非公開 アドバイザー
2013 年1月 オークヒル・アドバイザーズ
(Oak Hill Advisors)
CLO $373 単独幹事
2013 年1月 シェルポイント・パートナーズ
(Shellpoint PartnersTM)
担保付シニア債発行 $50 単独プレースメント・エージェント
2013年1月 ゴールデンツリー・アセット・マネジメント
(GoldenTree Asset Management)
グローバル・クレジットセミナー開催(東京) - -
2012年12月 トライマラン・アドバイザーズ
(Trimaran Advisors)
CLO $415 アドバイザー
2012年12月 サーベラス・キャピタル・マネジメント
(Cerberus Capital Management L.P.)
ミドルマーケット・ローン・オリジネーション・ファシリティー $300 アドバイザー
2012年12月 テネンバウム・キャピタル・パートナーズ
(Tennenbaum Capital Partners)
米国ミドル・マーケット・セミナー開催(東京) - -
2012年11月 MPシニア・クレジット・パートナーズ
(MP Senior Credit Partners)
CLO $315 単独幹事
2012年11月 CIFC CLO $748 共同プレースメント・エージェント
2012年10月 サウンド・ハーバー・パートナーズ
(Sound Harbor Partners)
アラジン・キャピタル社(Aladdin Capital)よりCLOマネジメント契約の買収 $2,200 (AUM) アドバイザー
2012年10月 CIFC ワークショップ・セミナー開催(東京) - -
2012年9月 キャピタル・スプリング
(CapitalSpring)
フランチャイズ・ローンのポートフォリオに対する融資 非公開 アドバイザー
2012年9月 リー・エクイティ・パートナーズ
(Lee Equity Partners)
ストラクチャード・フィー・レシーバブルのプレースメント $60 プレースメント・エージェント
2012年8月 フォートレス・インベストメント・グループ
(Fortress Investment Group)
CLO2件 合計$582 アドバイザー
2012年7月 ジェフリーズ・ファイナンス
(Jefferies Finance LLC)
CLO $314 共同プレースメント・エージェント
2012年5月 オークヒル・アドバイザーズ
(Oak Hill Advisors)
CLO $673 共同プレースメント・エージェント
2012年4月 フォートレス・インベストメント・グループ
(Fortress Investment Group)
ストラクチャード・ローン $3,000 アドバイザー
2012年2月 CIFC フォートレス社に対するCLOマネジメント契約の売却 非公開 アドバイザー
2012年1月 ニュースター・フィナンシャル
(NewStar Financial)
持株会社債務の変更および増額 $125 アドバイザー
2011年12月 ストーン・タワー・キャピタル
(Stone Tower Capital)
アポロ・グローバル・マネジメント社(Apollo Global Management)への会社売却 $17,000 (AUM) アドバイザー
2011年11月 クレディ・スイス・アセット・マネジメント
(Credit Suisse Asset Management)
CLO $407 共同主幹事
2011年 9月 ヘイマーケット・フィナンシャル
(Haymarket Financial)
欧州複数通貨ローン・オリジネーション・ファシリティー ₤200 アドバイザー
2011年3月 KKRフィナンシャル・アドバイザーズII
(KKR Financial Advisors II)
CLO $400 単独アレンジャー
2010年10月 みずほ・オルタナティブ・インベストメンツ
(Mizuho Alternative Investments)
カーライル・グループに対するCLOマネジメント契約の売却 $1,200 (AUM) アドバイザー
2010年6月 ジェフリーズ・ファイナンス
(Jefferies Finance LLC)
銀行融資オリジネーション・ファシリティー $613 アドバイザー