日付 | 顧客名 | 取引内容 | 金額(単位:百万) | 役割 |
---|---|---|---|---|
2020年4月 | ディアパス・キャピタル (Deerpath Capitalp) |
MM | $330 | リード・プレースメント・エージェント |
2020年3月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ (Anchorage Capital Group) |
CDO | $404 | 単独プレースメント・エージェント |
2020年3月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ (Anchorage Capital Group) |
CDO | $510 | 単独プレースメント・エージェント |
2020年2月 | ロマーク・クレジット・アドバイザーズ (Romark Credit Advisors) |
CDO | $388 | 単独プレースメント・エージェント |
2020年2月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ (Anchorage Capital Group) |
CDO(Reset) | $495 | 単独プレースメント・エージェント |
2019年12月 | ブライトウッド・キャピタル・アドバイザーズ (Brightwood Capital Advisors) |
MM | $305 | リード・プレースメント・エージェント |
2019年12月 | FDF V マネジメントLLC、フォートレス・インベストメント・グループLLCの子会社 (FDF V Management LLC, an affiliate of Fortress Investment Group LLC) |
CDO | $462 | リード・プレースメント・エージェント |
2019年12月 | ケイン・アンダーソン・キャピタル・アドバイザーズ (Kayne Anderson Capital Advisors) |
CLO | $401 | 単独プレースメント・エージェント |
2019年11月 | ダイアミター・キャピタル・パートナーズ (Diameter Capital Partners) |
CDO | $274 | 単独プレースメント・エージェント |
2019年10月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ (Anchorage Capital Group) |
CDO | $405 | 単独プレースメント・エージェント |
2019年10月 | VOYAオルタナティブ・アセット・マネジメント (VOYA Alternative Asset Management) |
CLO | $477 | 単独プレースメント・エージェント |
2019年9月 | ペナント・パーク・インベストメント・コーポレーション (Penannt Park Investment Corporation) |
MM | $301 | リード・プレースメント・エージェント |
2019年8月 | インベストメント・クレジット・マネジメントUS (Investment Credit Management US) |
CLO(Refi) | $362 | 単独プレースメント・エージェント |
2019年7月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ (Anchorage Capital Group) |
CDO(Reset) | $514 | 単独プレースメント・エージェント |
2019年6月 | FS KKR キャピタル・コープ (FS KKR Capital Corp) |
MM | $512 | プレースメント・エージェント |
2019年6月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ (Anchorage Capital Group) |
CDO | $362 | 単独プレースメント・エージェント |
2019年5月 | ダイアミター・キャピタル・パートナーズ (Diameter Capital Advisors) |
CDO | $284 | 単独プレースメント・エージェント |
2019年5月 | KKRファイナンシャル・アドバイザーズ・II (KKR Financial Advisors II) |
CLO | $452 | 単独プレースメント・エージェント |
2019年3月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ (Anchorage Capital Group) |
CDO | $300 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年12月 | ディアパス・キャピタル (Deerpath Capital) |
MM | $310 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年11月 | ゴーラブ・キャピタル (Golub Capital) |
MM(Refi) | $487 | プレースメント・エージェント |
2018年11月 | GSO キャピタル・パートナーズ (GSO Capital Partners) |
CDO | $616 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年10月 | GSO キャピタル・パートナーズ (GSO Capital Partners) |
CLO(Reset) | $554 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年10月 | グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメント (Guggenheim Partners Investment Management) |
CLO(Reset) | $508 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年8月 | ブリゲード・キャピタル・マメジメント (Brigade Capital Management) |
CDO | $327 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年8月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ (Anchorage Capital Group) |
CDO | $408 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年8月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ (Anchorage Capital Group) |
Euro CDO | €319 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年8月 | ヴィスタ・エクイティ・パートナーズ (Vista Equity Partners) |
CLO | $305 | プレースメント・エージェント |
2018年7月 | ゴールデンツリー・アセット・マネジメント (GoldenTree Asset Management) |
CLO(Reset) | $199 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年6月 | GSOキャピタル・パートナーズ (GSO Capital Partners) |
CLO | $561 | リード・プレースメント・エージェント |
2018年6月 | ゴールデンツリー・アセット・マネジメント (GoldenTree Asset Management) |
CLO(Reset) | $413 | リード・プレースメント・エージェント |
2018年6月 | ゴーラブ・キャピタル (Golub Capital) |
CLO(Reset) | $383 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年5月 | LCM・アセット・マネジメント (LCM Asset Management) |
CLO(Reset) | $401 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年5月 | ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント (Blackrock Financial Management) |
CLO(Reset) | $626 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年5月 | オークヒル・アドバイザーズ (Oak Hill Advisors) |
CLO(Reset) | $202 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年5月 | FDF IV CM LLC、フォートレス・インベストメント・グループLLCの子会社 (FDF IV CM LLC, an affiliate of Fortress Investment Group LLC) |
CDO | $1.0bn | 単独プレースメント・エージェント |
2018年4月 | ゴールデンツリー・ローン・マネジメント (GoldenTree Loan Management) |
CLO | $710 | プレースメント・エージェント |
2018年4月 | ベネフィット・ストリート・パートナーズ (Benefit Street Partners) |
CLO(Reset) | $509 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年3月 | ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント (Blackrock Financial Management) | CLO | $562 | リード・プレースメント・エージェント |
2018年2月 | クレセント・キャピタル (Crescent Capital) |
CLO(Reset) | $424 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年2月 | LCM・アセット・マネジメント (LCM Asset Management) |
CLO | $246 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年2月 | ブリゲード・キャピタル・マネジメント (Brigade Capital Management) |
CDO | $408 | 単独プレースメント・エージェント |
2018年3月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ (Anchorage Capital Group) |
CDO | $514 | リード・プレースメント・エージェント |
2018年1月 | THL・クレジット・アドバイザーズ (THL Credit Advisors) |
CLO(Reset) | $651 | 単独プレースメント・エージェント |
2017年12月 | MP・CLO・マネジメント (MP CLO Management) |
CLO(Refi) | $473 | 単独プレースメント・エージェント |
2017年12月 | KKR・フィナンシャル・アドバイザーズII (KKR Financial Advisors II) |
CLO | $610 | リード・プレースメント・エージェント |
2017年12月 | FDF・マネジメント (FDF Management) |
CDO | $586 | リード・プレースメント・エージェント |
2017年12月 | GC・インベストメント・マネジメント (GC Investment Management) |
CLO (Reset) | $750 | 単独プレースメント・エージェント |
2017年11月 | ゴールデンツリー・ローン・マネジメント (GoldenTree Loan Management) |
CLO | $735 | プレースメント・エージェント |
2017年11月 | ICG・デット・アドバイザーズ (ICG Debt Advisors) |
CLO (Reset) | $372 | 単独プレースメント・エージェント |
2017年9月 | マーブル・ポイント・CLO・マネジメント (Marble Point CLO Management) |
CLO | $510 | 単独プレースメント・エージェント |
2017年8月 | GC・インベストメント・マネジメント (GC Investment Management) |
CLO (Reset) | $907 | リード・プレースメント・エージェント |
2017年8月 | ベイン・キャピタル・マネジメント (Bain Capital Management) |
CLO (Refi) | $345 | 単独プレースメント・エージェント |
2017年5月 | オクタゴン・クレジット・アドバイザーズ (Octagon Credit Advisors) |
CLO (Refi) | $280 | 単独プレースメント・エージェント |
2017年5月 | インヴェストコープ・クレジット・マネジメントUS (Investcorp Credit Management US) |
CLO (Refi) | $407 | 単独プレースメント・エージェント |
2017年5月 | インヴェストコープ・クレジット・マネジメントEU (Investcorp Credit Management EU) |
CLO | €414 | ジョイント・プレースメント・エージェント |
2017年5月 | ベイン・キャピタル・マネジメント (Bain Capital Management) |
CLO (Refi) | $345 | 単独プレースメント・エージェント |
2017年4月 | ゴールデンツリー・ローン・マネジメント (GoldenTree Loan Management) |
CLO | $711 | プレースメント・エージェント |
2017年3月 | MP・CLO・マネジメント (MP CLO Management) |
CLO (Refi) | $349 | 単独プレースメント・エージェント |
2017年3月 | MP・CLO・マネジメント (MP CLO Management) |
CLO (Refi) | $490 | 単独プレースメント・エージェント |
2016年12月 | アポロ・クレジット・マネジメント (Apollo Credit Management (CLO)) |
CLO (Reset) | $409 | リード・プレースメント・エージェント |
2016年12月 | LCMアセット・マネジメント (LCM Asset Management) |
CLO | $408 | 単独プレースメント・エージェント |
2016年12月 | オークヒル・アドバイザーズ (Oak Hill Advisors) |
CLO | $411 | 単独プレースメント・エージェント |
2016年11月 | オークヒル・アドバイザーズ (Oak Hill Advisors) |
CLO (Reset) | $371 | 単独プレースメント・エージェント |
2016年11月 | ゴールデンツリー・アセット・マネジメント (GoldenTree Asset Management) |
CLO (Refi) | $426 | リード・プレースメント・エージェント |
2016年11月 | GCインベスト・マネジメント (GC Investment Management) |
CLO | $410 | リード・プレースメント・エージェント |
2017年上半期目途 | インヴェストコープ (Investcorp) |
3i Debt Management Businessの買収 (完了待ち) | $12,000(AUM) | アドバイザー |
2016年8月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ (Anchorage Capital Group) |
CDO | $433 | リード・プレースメント・エージェント |
2016年7月 | ゴールデンツリー・アセット・マネジメント (GoldenTree Asset Management) |
CLO | $411 | リード・プレースメント・エージェント |
2016年6月 | グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメント (Guggenheim Partners Investment Management) |
CLO | $410 | リード・プレースメント・エージェント |
2016年5月 | FDF II CM LLC、フォートレス・インベストメント・グループの子会社 (FDF II CM LLC, an affiliate of Fortress Investment Group LLC) |
CDO | $634 | リード・プレースメント・エージェント |
2016年3月 | シンフォニー・アセット・マネジメント (Symphony Asset Management) |
CLO | $512 | 単独プレースメント・エージェント |
2016年3月 | SoFi レンディング・コープ (SoFi Lending Corp.) |
Post-Graduate Loan Asset-Backed Notes | $551 | 共同幹事 |
2016年1月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ (Anchorage Capital Group) |
CDO | $418 | 単独プレースメント・エージェント |
2015年11月 | ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント (BlackRock Financial Management, Inc.) |
CLO | $620 | 単独プレースメント・エージェント |
2015年11月 | FDF I CM LLC、フォートレス・インベストメント・グループの子会社 (FDF I CM LLC, an affiliate of Fortress Investment Group LLC) |
CDO | $599 | 単独プレースメント・エージェント |
2015年9月 | ファインゴールド・オキーフ・キャピタル (Feingold O'Keeffe Capital) |
ニュースター・フィナンシャル(NewStar Financial)への会社売却 | $2,300(AUM) | アドバイザー |
2015年9月 | ロスチャイルド・マーチャント・バンキング (Rothschild Merchant Banking) |
ウエスト・ゲート・ホライズンズ・アドバイザーズ(West Gate Horizons Advisors)の会社買収 | $1,500(AUM) | アドバイザー |
2015年6月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ (Anchorage Capital Group) |
CLO | $540 | 単独プレースメント・エージェント |
2015年5月 | トライマラン・アドバイザーズ・マネジメント (Trimaran Advisors Management) |
CLO | $464 | 共同プレースメント・エージェント |
2015年4月 | BNPパリバ・アセット・マネジメント (BNP Paribas Asset Management) |
CLO | €308.5 | 共同プレースメント・エージェント |
2015年3月 | ゴールデンツリー・アセット・マネジメント (GoldenTree Asset Management) |
CLO | $551 | 単独プレースメント・エージェント |
2014年10月 | イーグル・ポイント・クレジット・カンパニー (Eagle Point Credit Company) |
IPO | $103 | 共同幹事 |
2014年9月 | オクタゴン・クレジット・アドバイザーズ (Octagon Credit Advisors) |
CLO | $413 | 単独プレースメント・エージェント |
2014年8月 | THLクレジット・アドバイザーズ (THL Credit Advisors) |
CLO | $643 | 単独プレースメント・エージェント |
2014年7月 | サンカティ・アドバイザーズ (Sankaty Advisors) |
CLO | $415 | 単独プレースメント・エージェント |
2014年6月 | キングズランド・キャピタル・マネジメント (Kingsland Capital Management) |
CLO | $481 | 単独プレースメント・エージェント |
2014年6月 | MPシニア・クレジット・パートナーズ (MP Senior Credit Partners) |
CLO | $358 | 単独プレースメント・エージェント |
2014年5月 | コーポレート・キャピタル・トラスト (Corporate Capital Trust, Inc.) |
シニア・セキュアード・ターム・ローン | $400 | 共同シンジケーション・エージェント |
2014年3月 | 3iデット・マネジメントUS (3i Debt Management US) |
CLO | $416 | プレースメント・エージェント |
2014年2月 | 国際協力機構 (JICA) |
トルコ政府高官向けセミナー講師派遣 | - | - |
2014年1月 | KKRフィナンシャル・アドバイザーズII (KKR Financial Advisors II) |
CLO | $384 | プレースメント・エージェント |
2013年10月 | マラノン・キャピタルLP (Maranon Capital LP) |
ミドルマーケット・ローン・オリジネーション・ファシリティー | $131 | アドバイザー |
2013年9月 | キングズランド・キャピタル・マネジメント (Kingsland Capital Management) |
CLO | $368 | プレースメント・エージェント |
2013年9月 | 在邦投資顧問会社他 | コンプライアンス・セミナー開催(東京) | - | - |
2013年9月 | ゴールデンツリー・アセット・マネジメント (GoldenTree Asset Management) |
CLO | $195 | プレースメント・エージェント |
2013年8月 | オークヒル・アドバイザーズ (Oak Hill Advisors) |
CLO | $200 | 単独プレースメント・エージェント |
2013年7月 | MPシニア・クレジット・パートナーズ (MP Senior Credit Partners) |
CLO | $300 | プレースメント・エージェント |
2013年5月 | マジソン・アベニュー・ローン・ファンドLP (Madison Avenue Loan Fund LP) |
シニア・セキュアード・ミドル・マーケット・ローン投資を目的としたファンド設立(東京) | $200 | 単独アレンジャー |
2013年5月 | ニュースター・フィナンシャル (NewStar Financial) |
持株会社債務の変更および増額 | $200 | アドバイザー |
2013年3月 | エーシス・キャピタル (Acis Capital) |
CLO | $526 | 主幹事 |
2013年2月 | ハイブリッジ・プリンシパル・ストラテジーズ (Highbridge Principal Strategies) | ミドルマーケット・ローン・オリジネーション・ファシリティー | 非公開 | アドバイザー |
2013 年1月 | オークヒル・アドバイザーズ (Oak Hill Advisors) | CLO | $373 | 単独幹事 |
2013 年1月 | シェルポイント・パートナーズ (Shellpoint PartnersTM) |
担保付シニア債発行 | $50 | 単独プレースメント・エージェント |
2013年1月 | ゴールデンツリー・アセット・マネジメント (GoldenTree Asset Management) |
グローバル・クレジットセミナー開催(東京) | - | - |
2012年12月 | トライマラン・アドバイザーズ (Trimaran Advisors) |
CLO | $415 | アドバイザー |
2012年12月 | サーベラス・キャピタル・マネジメント (Cerberus Capital Management L.P.) |
ミドルマーケット・ローン・オリジネーション・ファシリティー | $300 | アドバイザー |
2012年12月 | テネンバウム・キャピタル・パートナーズ (Tennenbaum Capital Partners) | 米国ミドル・マーケット・セミナー開催(東京) | - | - |
2012年11月 | MPシニア・クレジット・パートナーズ (MP Senior Credit Partners) |
CLO | $315 | 単独幹事 |
2012年11月 | CIFC | CLO | $748 | 共同プレースメント・エージェント |
2012年10月 | サウンド・ハーバー・パートナーズ (Sound Harbor Partners) |
アラジン・キャピタル社(Aladdin Capital)よりCLOマネジメント契約の買収 | $2,200 (AUM) | アドバイザー |
2012年10月 | CIFC | ワークショップ・セミナー開催(東京) | - | - |
2012年9月 | キャピタル・スプリング (CapitalSpring) |
フランチャイズ・ローンのポートフォリオに対する融資 | 非公開 | アドバイザー |
2012年9月 | リー・エクイティ・パートナーズ (Lee Equity Partners) |
ストラクチャード・フィー・レシーバブルのプレースメント | $60 | プレースメント・エージェント |
2012年8月 | フォートレス・インベストメント・グループ (Fortress Investment Group) |
CLO2件 | 合計$582 | アドバイザー |
2012年7月 | ジェフリーズ・ファイナンス (Jefferies Finance LLC) |
CLO | $314 | 共同プレースメント・エージェント |
2012年5月 | オークヒル・アドバイザーズ (Oak Hill Advisors) |
CLO | $673 | 共同プレースメント・エージェント |
2012年4月 | フォートレス・インベストメント・グループ (Fortress Investment Group) |
ストラクチャード・ローン | $3,000 | アドバイザー |
2012年2月 | CIFC | フォートレス社に対するCLOマネジメント契約の売却 | 非公開 | アドバイザー |
2012年1月 | ニュースター・フィナンシャル (NewStar Financial) |
持株会社債務の変更および増額 | $125 | アドバイザー |
2011年12月 | ストーン・タワー・キャピタル (Stone Tower Capital) |
アポロ・グローバル・マネジメント社(Apollo Global Management)への会社売却 | $17,000 (AUM) | アドバイザー |
2011年11月 | クレディ・スイス・アセット・マネジメント (Credit Suisse Asset Management) | CLO | $407 | 共同主幹事 |
2011年 9月 | ヘイマーケット・フィナンシャル (Haymarket Financial) |
欧州複数通貨ローン・オリジネーション・ファシリティー | ₤200 | アドバイザー |
2011年3月 | KKRフィナンシャル・アドバイザーズII (KKR Financial Advisors II) |
CLO | $400 | 単独アレンジャー |
2010年10月 | みずほ・オルタナティブ・インベストメンツ (Mizuho Alternative Investments) |
カーライル・グループに対するCLOマネジメント契約の売却 | $1,200 (AUM) | アドバイザー |
2010年6月 | ジェフリーズ・ファイナンス (Jefferies Finance LLC) |
銀行融資オリジネーション・ファシリティー | $613 | アドバイザー |