| 日付 | 顧客名 | 取引内容 | 金額（単位：百万） | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年3月 | アンカレッジ･キャピタル･グループ （Anchorage Capital Group） |
CDO | $514 | リード･プレースメント・エージェント |
| 2018年1月 | THL・クレジット・アドバイザーズ （THL Credit Advisors） |
CLO(Reset) | $651 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2017年12月 | MP・CLO・マネジメント （MP CLO Management） |
CLO(Refi) | $473 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2017年12月 | KKR・フィナンシャル・アドバイザーズII （KKR Financial Advisors II） |
CLO | $610 | リード・プレースメント・エージェント |
| 2017年12月 | FDF・マネジメント （FDF Management） |
CDO | $586 | リード・プレースメント・エージェント |
| 2017年12月 | GC・インベストメント・マネジメント （GC Investment Management） |
CLO (Reset) | $750 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2017年11月 | ゴールデンツリー・ローン・マネジメント （GoldenTree Loan Management） |
CLO | $735 | プレースメント・エージェント |
| 2017年11月 | ICG･デット・アドバイザーズ （ICG Debt Advisors) |
CLO (Reset) | $372 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2017年9月 | マーブル･ポイント・CLO・マネジメント （Marble Point CLO Management) |
CLO | $510 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2017年8月 | GC･インベストメント・マネジメント （GC Investment Management) |
CLO (Reset) | $907 | リード・プレースメント・エージェント |
| 2017年8月 | ベイン・キャピタル・マネジメント （Bain Capital Management) |
CLO (Refi) | $345 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2017年5月 | オクタゴン・クレジット・アドバイザーズ （Octagon Credit Advisors) |
CLO (Refi) | $280 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2017年5月 | インヴェストコープ・クレジット・マネジメントUS （Investcorp Credit Management US） |
CLO (Refi) | $407 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2017年5月 | インヴェストコープ・クレジット・マネジメントEU （Investcorp Credit Management EU） |
CLO | €414 | ジョイント・プレースメント・エージェント |
| 2017年5月 | ベイン・キャピタル・マネジメント （Bain Capital Management） |
CLO (Refi) | $345 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2017年4月 | ゴールデンツリー・ローン・マネジメント （GoldenTree Loan Management） |
CLO | $711 | プレースメント・エージェント |
| 2017年3月 | MP・CLO・マネジメント （MP CLO Management） |
CLO (Refi) | $349 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2017年3月 | MP・CLO・マネジメント （MP CLO Management） |
CLO (Refi) | $490 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2016年12月 | アポロ・クレジット・マネジメント （Apollo Credit Management (CLO)） |
CLO (Reset) | $409 | リード・プレースメント・エージェント |
| 2016年12月 | LCMアセット・マネジメント （LCM Asset Management） |
CLO | $408 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2016年12月 | オークヒル・アドバイザーズ （Oak Hill Advisors） |
CLO | $411 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2016年11月 | オークヒル・アドバイザーズ （Oak Hill Advisors） |
CLO (Reset) | $371 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2016年11月 | ゴールデンツリー・アセット・マネジメント （GoldenTree Asset Management） |
CLO (Refi) | $426 | リード・プレースメント・エージェント |
| 2016年11月 | GCインベスト・マネジメント （GC Investment Management） |
CLO | $410 | リード・プレースメント・エージェント |
| 2017年上半期目途 | インヴェストコープ （Investcorp） |
3i Debt Management Businessの買収 （完了待ち） | $12,000（AUM) | アドバイザー |
| 2016年8月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ （Anchorage Capital Group） |
CDO | $433 | リード・プレースメント・エージェント |
| 2016年7月 | ゴールデンツリー・アセット・マネジメント （GoldenTree Asset Management） |
CLO | $411 | リード・プレースメント・エージェント |
| 2016年6月 | グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメント （Guggenheim Partners Investment Management） |
CLO | $410 | リード・プレースメント・エージェント |
| 2016年5月 | FDF II CM LLC、フォートレス・インベストメント・グループの子会社 （FDF II CM LLC, an affiliate of Fortress Investment Group LLC） |
CDO | $634 | リード・プレースメント・エージェント |
| 2016年3月 | シンフォニー・アセット・マネジメント （Symphony Asset Management） |
CLO | $512 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2016年3月 | SoFi レンディング・コープ （SoFi Lending Corp.） |
Post-Graduate Loan Asset-Backed Notes | $551 | 共同幹事 |
| 2016年1月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ （Anchorage Capital Group） |
CDO | $418 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2015年11月 | ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント （BlackRock Financial Management, Inc.） |
CLO | $620 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2015年11月 | FDF I CM LLC、フォートレス・インベストメント・グループの子会社 （FDF I CM LLC, an affiliate of Fortress Investment Group LLC） |
CDO | $599 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2015年9月 | ファインゴールド・オキーフ・キャピタル （Feingold O'Keeffe Capital） |
ニュースター・フィナンシャル（NewStar Financial）への会社売却 | $2,300(AUM) | アドバイザー |
| 2015年9月 | ロスチャイルド・マーチャント・バンキング （Rothschild Merchant Banking） |
ウエスト・ゲート・ホライズンズ・アドバイザーズ(West Gate Horizons Advisors)の会社買収 | $1,500(AUM) | アドバイザー |
| 2015年6月 | アンカレッジ・キャピタル・グループ （Anchorage Capital Group） |
CLO | $540 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2015年5月 | トライマラン・アドバイザーズ・マネジメント （Trimaran Advisors Management） |
CLO | $464 | 共同プレースメント・エージェント |
| 2015年4月 | BNPパリバ・アセット・マネジメント （BNP Paribas Asset Management） |
CLO | €308.5 | 共同プレースメント・エージェント |
| 2015年3月 | ゴールデンツリー・アセット・マネジメント （GoldenTree Asset Management） |
CLO | $551 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2014年10月 | イーグル・ポイント・クレジット・カンパニー （Eagle Point Credit Company） |
IPO | $103 | 共同幹事 |
| 2014年9月 | オクタゴン・クレジット・アドバイザーズ （Octagon Credit Advisors） |
CLO | $413 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2014年8月 | THLクレジット・アドバイザーズ （THL Credit Advisors） |
CLO | $643 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2014年7月 | サンカティ・アドバイザーズ （Sankaty Advisors） |
CLO | $415 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2014年6月 | キングズランド・キャピタル・マネジメント （Kingsland Capital Management） |
CLO | $481 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2014年6月 | MPシニア・クレジット・パートナーズ （MP Senior Credit Partners） |
CLO | $358 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2014年5月 | コーポレート・キャピタル・トラスト （Corporate Capital Trust, Inc.） |
シニア・セキュアード・ターム・ローン | $400 | 共同シンジケーション・エージェント |
| 2014年3月 | 3iデット・マネジメントUS （3i Debt Management US） |
CLO | $416 | プレースメント・エージェント |
| 2014年2月 | 国際協力機構 （JICA） |
トルコ政府高官向けセミナー講師派遣 | - | - |
| 2014年1月 | KKRフィナンシャル・アドバイザーズII （KKR Financial Advisors II） |
CLO | $384 | プレースメント・エージェント |
| 2013年10月 | マラノン・キャピタルLP （Maranon Capital LP） |
ミドルマーケット・ローン・オリジネーション・ファシリティー | $131 | アドバイザー |
| 2013年9月 | キングズランド・キャピタル・マネジメント （Kingsland Capital Management） |
CLO | $368 | プレースメント・エージェント |
| 2013年9月 | 在邦投資顧問会社他 | コンプライアンス・セミナー開催（東京） | - | - |
| 2013年9月 | ゴールデンツリー・アセット・マネジメント （GoldenTree Asset Management） |
CLO | $195 | プレースメント・エージェント |
| 2013年8月 | オークヒル・アドバイザーズ （Oak Hill Advisors） |
CLO | $200 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2013年7月 | MPシニア・クレジット・パートナーズ （MP Senior Credit Partners） |
CLO | $300 | プレースメント・エージェント |
| 2013年5月 | マジソン・アベニュー・ローン・ファンドLP （Madison Avenue Loan Fund LP） |
シニア・セキュアード・ミドル・マーケット・ローン投資を目的としたファンド設立（東京） | $200 | 単独アレンジャー |
| 2013年5月 | ニュースター・フィナンシャル （NewStar Financial） |
持株会社債務の変更および増額 | $200 | アドバイザー |
| 2013年3月 | エーシス・キャピタル （Acis Capital） |
CLO | $526 | 主幹事 |
| 2013年2月 | ハイブリッジ・プリンシパル・ストラテジーズ （Highbridge Principal Strategies） | ミドルマーケット・ローン・オリジネーション・ファシリティー | 非公開 | アドバイザー |
| 2013 年1月 | オークヒル・アドバイザーズ （Oak Hill Advisors） | CLO | $373 | 単独幹事 |
| 2013 年1月 | シェルポイント・パートナーズ （Shellpoint PartnersTM） |
担保付シニア債発行 | $50 | 単独プレースメント・エージェント |
| 2013年1月 | ゴールデンツリー・アセット・マネジメント （GoldenTree Asset Management） |
グローバル・クレジットセミナー開催（東京） | - | - |
| 2012年12月 | トライマラン・アドバイザーズ （Trimaran Advisors） |
CLO | $415 | アドバイザー |
| 2012年12月 | サーベラス・キャピタル・マネジメント （Cerberus Capital Management L.P.） |
ミドルマーケット・ローン・オリジネーション・ファシリティー | $300 | アドバイザー |
| 2012年12月 | テネンバウム・キャピタル・パートナーズ （Tennenbaum Capital Partners） | 米国ミドル・マーケット・セミナー開催（東京） | - | - |
| 2012年11月 | MPシニア・クレジット・パートナーズ （MP Senior Credit Partners） |
CLO | $315 | 単独幹事 |
| 2012年11月 | CIFC | CLO | $748 | 共同プレースメント・エージェント |
| 2012年10月 | サウンド・ハーバー・パートナーズ （Sound Harbor Partners） |
アラジン・キャピタル社（Aladdin Capital）よりCLOマネジメント契約の買収 | $2,200 (AUM) | アドバイザー |
| 2012年10月 | CIFC | ワークショップ・セミナー開催（東京） | - | - |
| 2012年9月 | キャピタル・スプリング （CapitalSpring） |
フランチャイズ・ローンのポートフォリオに対する融資 | 非公開 | アドバイザー |
| 2012年9月 | リー・エクイティ・パートナーズ （Lee Equity Partners） |
ストラクチャード・フィー・レシーバブルのプレースメント | $60 | プレースメント・エージェント |
| 2012年8月 | フォートレス・インベストメント・グループ （Fortress Investment Group） |
CLO2件 | 合計$582 | アドバイザー |
| 2012年7月 | ジェフリーズ・ファイナンス （Jefferies Finance LLC） |
CLO | $314 | 共同プレースメント・エージェント |
| 2012年5月 | オークヒル・アドバイザーズ （Oak Hill Advisors） |
CLO | $673 | 共同プレースメント・エージェント |
| 2012年4月 | フォートレス・インベストメント・グループ （Fortress Investment Group） |
ストラクチャード・ローン | $3,000 | アドバイザー |
| 2012年2月 | CIFC | フォートレス社に対するCLOマネジメント契約の売却 | 非公開 | アドバイザー |
| 2012年1月 | ニュースター・フィナンシャル （NewStar Financial） |
持株会社債務の変更および増額 | $125 | アドバイザー |
| 2011年12月 | ストーン・タワー・キャピタル （Stone Tower Capital） |
アポロ・グローバル・マネジメント社（Apollo Global Management）への会社売却 | $17,000 (AUM) | アドバイザー |
| 2011年11月 | クレディ・スイス・アセット・マネジメント （Credit Suisse Asset Management） | CLO | $407 | 共同主幹事 |
| 2011年 9月 | ヘイマーケット・フィナンシャル （Haymarket Financial） |
欧州複数通貨ローン・オリジネーション・ファシリティー | ₤200 | アドバイザー |
| 2011年3月 | KKRフィナンシャル・アドバイザーズII （KKR Financial Advisors II） |
CLO | $400 | 単独アレンジャー |
| 2010年10月 | みずほ・オルタナティブ・インベストメンツ （Mizuho Alternative Investments） |
カーライル・グループに対するCLOマネジメント契約の売却 | $1,200 (AUM) | アドバイザー |
| 2010年6月 | ジェフリーズ・ファイナンス （Jefferies Finance LLC） |
銀行融資オリジネーション・ファシリティー | $613 | アドバイザー |